รายงาน

ทำไมต้องทำ

หน้ารวมรายงานเป็นทางเข้าเดียวของรายงานทั้งหมด เห็นเฉพาะรายงานที่บทบาทของคุณใช้ได้ ถ้ารายงานที่ต้องการไม่อยู่ในรายการ แปลว่าบทบาทยังไม่ได้รับสิทธิ์

ทำอย่างไร

1. 1คุณอยู่ที่หน้ารวมรายงานแล้ว (เมนูซ้าย หมวด รายงานและเอกสาร › รายงาน) — ใต้หัว รายงาน บอกจำนวนรายงานที่บทบาทนี้เปิดได้
2. 2รายงานแบ่ง 4 หมวด: ยา/อุปกรณ์ (ม่วง) · ลูกค้า/บริการ (ฟ้า) · ยอดขาย/บัญชี (เขียว) · วัตถุออกฤทธิ์/ยาเสพติดให้โทษ (ส้ม) — ตัวเลขท้ายชิปคือจำนวนรายงาน
3. 3กดชิป ยา/อุปกรณ์ — หน้าจะเหลือเฉพาะรายงานหมวดยา/คลัง
4. 4แต่ละแถว: ชื่อรายงาน · คำอธิบายสั้นว่าดูอะไร กรองตามวันที่อะไร · เลขรายงานด้านขวา · ดาวปักหมุดท้ายแถว
5. 5กดชิป ยอดขาย/บัญชี เพื่อดูรายงานการเงิน (ใบเสร็จ กำไร ค่ามือ/ค่าคอม ฯลฯ)
6. 6กดชิป ทั้งหมด เพื่อกลับมาดูทุกหมวด พร้อมการ์ด ปักหมุดไว้ และ เปิดล่าสุด ด้านบน
7. 7ถ้ารายการไม่ขึ้นหรือเพิ่งได้สิทธิ์ใหม่ กดปุ่ม รีเฟรช (ไอคอนลูกศรวน) ข้างช่องค้นหา

ทำไมต้องทำ

รายงานมีมากกว่า 50 ตัว การจำเลขหรือค้นด้วยคำที่ต้องการเร็วกว่าการไล่ดูทีละหมวด

ทำอย่างไร

1. 1กดช่อง ค้นหารายงาน บนหัวหน้ารวม (หรือกด / ที่ไหนก็ได้ในหน้านี้)
2. 2พิมพ์ชื่อไทย/อังกฤษ เลขรายงาน (เช่น 303) หรือคำในคำอธิบาย (เช่น หมดอายุ ค้างชำระ) — ขึ้น พบ n รายงาน และไฮไลต์คำที่ตรง
3. 3กด ↑ ↓ เลือกแถว แล้ว Enter เพื่อเปิด (ยังไม่เลือก = เปิดตัวแรก)
4. 4กด ล้าง ท้ายช่องค้นหาเพื่อลบคำค้นและกลับไปดูตามหมวด
5. 5จากหน้าไหนก็ได้ กด ⌘K (Mac) หรือ Ctrl K (Windows) แล้วพิมพ์ชื่อรายงาน — เปิดได้ทันทีไม่ต้องผ่านหน้ารวม

ทำไมต้องทำ

เปิดรายงานแล้วระบบดึงข้อมูลของวันนี้ให้ก่อน (รายงานยอด ณ วันที่ = ณ วันนี้) — เปลี่ยนช่วงหรือตัวกรองแล้วต้องกด "ดูรายงาน" อีกครั้งตัวเลขจึงเปลี่ยน ตัวเลขบนการ์ดสรุปคิดจากทั้งช่วงที่เลือก ไม่ใช่แค่หน้าที่เห็น

ทำอย่างไร

1. 1ที่หน้ารวม หารายงานที่ใช้บ่อยด้วยช่อง ค้นหารายงาน (เช่น พิมพ์ 303) แล้วกดชื่อรายงานเพื่อเปิด
2. 2เปิดรายงานแล้วระบบดึงข้อมูลช่วงตั้งต้นให้ก่อน (ส่วนใหญ่ = วันนี้ · แบบยอดคงเหลือ = ณ วันนี้) — เปลี่ยนตัวกรองแล้วต้องกด ดูรายงาน ใหม่
3. 3แถบตัวกรอง › ช่วงวันที่: กดปุ่มลัด วันนี้ · เมื่อวานนี้ · 7 วัน · เดือนนี้ · เดือนก่อน (บางรายงานตั้งชื่อช่วงเอง เช่น ช่วงวันที่ชำระ)
4. 4หรือเลือกวันเองในช่อง ตั้งแต่ และ ถึง (ปุ่มลัดเปลี่ยนเป็น กำหนดเอง) · ดูได้ครั้งละไม่เกิน 366 วัน
5. 5รายงานแบบยอดคงเหลือมีช่อง ยอด ณ วันที่ ช่องเดียว (เช่น ยอดคงเหลือ ณ วันที่) ระบบคิดยอด ณ สิ้นวันนั้น · แบบรายงานราชการเลือก เดือน/ปี
6. 6เลือกตัวกรองอื่นในแถวล่าง (แผนก · ผู้ทำรายการ · กลุ่มลูกค้า ฯลฯ) หรือพิมพ์ในช่อง ค้นหา ของรายงาน
7. 7กด ดูรายงาน — หัวรายงานขึ้น ดึงข้อมูลเมื่อ … และใต้แถบขึ้น กรองอยู่: พร้อมชิป (กด × ลบทีละตัว หรือ ล้างตัวกรอง) · มือถือกด ตัวกรอง เปิดแผงก่อน
8. 8อ่านการ์ดตัวเลขสรุปด้านบน — คิดจากทั้งช่วงที่เลือก ไม่ใช่แค่หน้าที่เห็นในตาราง
9. 9ที่หัวตาราง กด คอลัมน์ เลือกคอลัมน์ที่แสดง (ค่าเริ่มต้น คืนค่าเดิม) · แถวที่มีลูกศรกดขยายดูข้างใน หรือ ขยายทั้งหมด · ท้ายตารางเป็นยอดรวมทั้งช่วงรายการเลือกคอลัมน์ที่แสดง

ทำไมต้องทำ

ใช้ส่งบัญชี เก็บเป็นหลักฐาน หรือทำตารางต่อเอง ไฟล์ Excel ดึงครบทุกหน้า ไม่ใช่แค่หน้าที่เห็นบนจอ

ทำอย่างไร

1. 1ที่หน้ารวม เปิดรายงานที่ต้องการ (ค้นด้วยช่อง ค้นหารายงาน แล้วกดชื่อรายงาน)
2. 2ตั้งช่วงวันที่และตัวกรองให้ตรงงาน แล้วกด ดูรายงาน ก่อน — ไฟล์ใช้ตัวกรองของข้อมูลที่อยู่บนจอ
3. 3กด ส่งออก Excel มุมขวาของหัวรายงาน (มือถือ: แถบ ส่งออก Excel ติดล่างจอ) — ปุ่มกดไม่ได้ถ้าช่วงนั้นไม่มีข้อมูล
4. 4รอสักครู่ ระบบดึงครบทุกหน้าแล้วดาวน์โหลดไฟล์ ชื่อไฟล์มีช่วงวันที่ที่ดึงจริง · ขึ้นข้อความ ส่งออกข้อมูลสำเร็จ
5. 5แบบรายงานราชการและไฟล์เบิกจ่ายใช้ชื่อปุ่มต่างไป เช่น ส่งออกแบบฟอร์ม (Excel) — อยู่ตำแหน่งเดียวกัน

ทำไมต้องทำ

คนส่วนใหญ่ใช้รายงานประจำไม่กี่ตัว ปักหมุดไว้จะเปิดได้ในคลิกเดียวทุกวัน

ทำอย่างไร

1. 1ในหน้ารวม กดรูปดาว ☆ ท้ายแถวรายงานที่ใช้บ่อย — ดาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
2. 2รายงานนั้นขึ้นในการ์ด ปักหมุดไว้ บนสุด (เห็นเมื่ออยู่ชิป ทั้งหมด) — กดชื่อเพื่อเปิดได้ในคลิกเดียว
3. 3แถวหมวดมีชิป ปักหมุด เพิ่มขึ้น กดเพื่อดูเฉพาะรายงานที่ปักไว้
4. 4การ์ด เปิดล่าสุด แสดงรายงานที่เพิ่งเปิด 6 ตัวพร้อมเวลา · กด ล้างประวัติ เพื่อล้างรายการ
5. 5ในหน้ารายงานแต่ละตัว ปุ่มดาวข้าง ส่งออก Excel บนหัวรายงาน (ปักหมุดรายงานนี้) ใช้ปักได้เหมือนกัน · กดดาวเหลืองซ้ำ = เลิกปักหมุด

ทำไมต้องทำ

เทียบเงินที่รับจริง (เงินสด สลิปโอน เครื่องรูดบัตร) กับที่ระบบบันทึก ก่อนปิดร้านทุกวัน เจอผิดพลาดเร็ว แก้ได้ทันวัน

ทำอย่างไร

1. 1ระบบเปิด 303 รายงานใบเสร็จ ให้ — ข้อมูลตั้งต้น = ใบเสร็จที่ชำระวันนี้
2. 2ช่วงวันที่ชำระ: กด วันนี้ (ปิดยอดย้อนหลังเลือกวันในช่อง ตั้งแต่/ถึง)
3. 3ช่อง ช่องทางชำระ: เลือกเฉพาะช่องทาง (เช่น เงินสด) เพื่อเทียบกับเงินในลิ้นชัก หรือปล่อย ทั้งหมด
4. 4ช่อง สถานะ: ค่าปกติ ปกติ · เลือก ยกเลิก เมื่อต้องการดูใบเสร็จที่ถูกยกเลิก
5. 5กด ดูรายงาน
6. 6ดูการ์ดสรุป: รับชำระรวม · จำนวนใบเสร็จ · ค่าธรรมเนียมบัตร · รับชำระรวมค่าธรรมเนียม (= จำนวนเงินสุทธิท้ายรายงาน)
7. 7เลื่อนลงหัวข้อ สรุปตามบัญชีรับเงิน เทียบยอดแต่ละบัญชี/ช่องทางกับเงินจริง (เงินสด สลิปโอน เครื่องรูดบัตร)
8. 8อยากเห็นสินค้าในแต่ละใบ เปิดสวิตช์ แสดงรายการในใบเสร็จ
9. 9ดูต่อ: 302 ใบแจ้งหนี้ (บิลที่ยังชำระไม่ครบ) · 304 ใบกำกับภาษี (ส่งบัญชี/ยื่นภาษี) · 217 รายการขาย — เปิดจากรายการรายงานของขั้นนี้ หรือ ⌘K

ทำไมต้องทำ

รู้ว่าแต่ละเดือนร้านได้กำไรจริงเท่าไร หลังหักต้นทุนยา/อุปกรณ์ ค่ามือ ค่าคอม และค่าใช้จ่าย

ทำอย่างไร

1. 1ระบบเปิด 301 รายงานสรุปกำไร/ขาดทุน ให้
2. 2ช่วงวันที่: กด เดือนก่อน (ดูเดือนที่ปิดแล้ว)
3. 3ช่อง ค้นหา รายการค่าใช้จ่ายทั่วไป ใช้กรองเฉพาะค่าใช้จ่ายหมวด 7 — ปล่อยว่างเพื่อดูครบ
4. 4กด ดูรายงาน
5. 5การ์ดสรุป: รวมรายได้ · รวมรายจ่าย · ส่วนลดท้ายบิล · รวมกำไร/ขาดทุน = รวมรายได้ − (รวมรายจ่าย + ส่วนลดท้ายบิล)
6. 6ด้านล่างแยก 7 ตาราง (รายได้บริการ · ต้นทุนยา/อุปกรณ์ · ต้นทุนบริการ · ค่าใช้จ่ายแพทย์ · พนักงาน · ส่งเสริมการขาย · ค่าใช้จ่ายทั่วไป) — แต่ละหมวดนับตามวันที่ต่างกัน ดูหมายเหตุเหนือตาราง
7. 7กด ส่งออก Excel เก็บไว้ส่งบัญชี
8. 8307 ค่าใช้จ่าย แยก 6 หมวด ใช้ดูว่าต้นทุนส่วนไหนสูง · 313 สรุปรายได้
9. 9314 กำไรรายปี (ปีละคอลัมน์) ต้องเลือก ปีที่จะประมวลผล แล้วกด ประมวลผล · 308 ผังบัญชี ต้องกด ประมวลผลช่วงนี้ใหม่ ก่อนจึงจะเห็นตัวเลข

ทำไมต้องทำ

ตามเก็บเงินบิลแบ่งชำระ/มัดจำได้ครบ และรู้ว่าหนี้ก้อนไหนค้างนานแล้ว

ทำอย่างไร

1. 1ระบบเปิด 312 รายงานบัญชีลูกหนี้ ให้ — ยอดค้างคิด ณ วันสุดท้ายของช่วงที่เลือก
2. 2ช่วงวันที่ (ยอด ณ วันสุดท้ายของช่วง): ดูยอดวันนี้กด วันนี้ · ย้อนดูสิ้นเดือนก่อน เลือกวันนั้นในช่อง ถึง
3. 3บิลที่ออก: ทุกบิลที่ยังค้าง (ค่าปกติ ไม่สนวันออกบิล) หรือ ออกบิลในช่วงที่เลือก
4. 4เปิดสวิตช์ แสดงบิลที่ชำระครบในช่วงที่เลือก หรือ แสดงรายการสินค้าในบิล เมื่อต้องการดูละเอียด
5. 5กด ดูรายงาน
6. 6การ์ดสรุป: ค้างชำระ ณ วันที่ · ยอดบิลรวม · ชำระแล้วถึงวันที่ · ค้างเกิน 90 วัน
7. 7หัวข้อ อายุหนี้: กดช่องช่วงอายุ (เช่น เกิน 90 วัน) ตารางจะกรองเฉพาะช่วงนั้น · กด แสดงทุกช่วงอายุ เพื่อยกเลิก
8. 8ในตาราง กดลูกศรหน้าบิลเพื่อดูใบเสร็จแต่ละงวดของบิลนั้น

ทำไมต้องทำ

ตัวเลขชุดนี้ใช้จ่ายเงินจริงให้ทีม ต้องเลือกช่วงให้ตรงรอบจ่าย

ทำอย่างไร

1. 1ระบบเปิด 305 รายงานสรุปค่ามือ/คอมมิชชั่น ให้
2. 2ช่อง เลือกประเภท: ค่ามือ (นับคิวที่จบแล้วตามวันที่คิว) หรือ ค่าคอมมิชชั่น (ตามวันที่ชำระ) — ชื่อช่วงวันที่เปลี่ยนตาม
3. 3เลือกช่วงให้ตรงรอบจ่ายในช่อง ตั้งแต่ / ถึง (หรือปุ่มลัด เดือนก่อน)
4. 4ช่อง พนักงาน: เลือกคนเดียวหรือ ทั้งหมด — บทบาทที่ตั้งให้ดูเฉพาะของตัวเอง ช่องนี้จะล็อกเป็นชื่อตัวเอง
5. 5กด ดูรายงาน
6. 6การ์ดสรุป: ค่ามือรวม หรือ ค่าคอมมิชชั่นรวม · จำนวนรายการ · พนักงานที่ได้รับ
7. 7เหนือตาราง สลับมุมมอง รายการ (1) ทีละรายการ หรือ สรุปรายพนักงาน (2) ยอดรวมต่อคน — ใช้ตอนจ่ายเงิน
8. 8กด ส่งออก Excel เก็บเป็นหลักฐานการจ่าย
9. 9ดูต่อ: 306 ยอดขาย มัดจำ ชำระ รายพนักงาน (นับบิลละครั้ง) · 318 เงินได้ 40(6) ต่อแพทย์ ใช้ทำเอกสารภาษีแพทย์

ทำไมต้องทำ

สั่งซื้อทันก่อนของหมด และไม่ปล่อยให้ยาหมดอายุค้างคลัง

ทำอย่างไร

1. 1ระบบเปิด 107 รายงานแจ้งเตือนยา/อุปกรณ์ใกล้จะหมด ให้ — แสดงสินค้าที่คงเหลือถึงหรือต่ำกว่าจุดแจ้งเตือน ณ ตอนนี้ (ไม่มีช่วงวันที่)
2. 2กรองด้วยช่อง คลัง · ประเภท · หมวดหมู่ ตามต้องการ
3. 3ช่อง ค้นหา รหัส / ชื่อรายการ พิมพ์รหัสหรือชื่อยา/อุปกรณ์
4. 4กด ดูรายงาน
5. 5หัวตาราง ใกล้หมด n รายการ — เทียบคอลัมน์ คงเหลือ กับ แจ้งเตือน แล้วทำรายการสั่งซื้อ
6. 6กด ส่งออก Excel ใช้เป็นรายการสั่งซื้อ
7. 7105 ล็อตใกล้หมดอายุ — เลือกช่วงวันที่ข้างหน้า เช่น 90 วัน · 106 คงเหลือตอนนี้แยกคลัง · 109 คงเหลือ ณ วันที่ย้อนหลัง พร้อมต้นทุน (ใช้ปิดงบสิ้นเดือน)
8. 8104 เข้า-ออกรายสินค้า · 102 เอกสารโอน/รับเข้า/เบิก/ปรับปรุง · 110 ใบปรับปรุงสต๊อก

ทำไมต้องทำ

คอร์สที่ขายแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ใช้ คือบริการที่ร้านยังต้องให้ ควรรู้มูลค่าคงเหลือและการตัดคอร์สในแต่ละเดือน

ทำอย่างไร

1. 1ระบบเปิด 204_4 รายงานคอร์สคงเหลือ (แบบคงที่) ให้
2. 2ช่อง ยอดคงเหลือ ณ วันที่: ค่าปกติ = วันนี้ · เลือกวันย้อนหลัง (เช่น สิ้นเดือนก่อน) เพื่อดูยอด ณ สิ้นวันนั้น
3. 3กรองเพิ่มด้วย ประเภทคอร์ส · กลุ่มลูกค้า · หมดอายุภายใน (คอร์สที่จะหมดอายุภายในวันที่เลือก)
4. 4กด ดูรายงาน
5. 5การ์ด มูลค่าคงเหลือ = บริการที่ร้านยังต้องให้ (ปันจากราคาขายตามสัดส่วนที่เหลือ) · จำนวนคงเหลือรวม · คอร์สที่ยังเหลือ
6. 6ตาราง คอร์สคงเหลือ ณ … 1 แถว = 1 คอร์สที่ลูกค้าถือ พร้อมใช้ไป/โอนออก/คงเหลือ
7. 7212_1 การตัดคอร์สตามวันที่ใช้ มูลค่าหลังส่วนลด · 212_3 มูลค่าตามราคาตั้ง
8. 8204_1 คอร์สที่ขายในช่วง ใช้ไป/คงเหลือ · 214 ประวัติโอน/ปรับปรุงคอร์ส (รวมข้ามสาขา)

ทำไมต้องทำ

เข้าใจว่าลูกค้าเป็นใคร ซื้ออะไร มาบ่อยแค่ไหน และหน้าร้านยุ่งช่วงไหน

ทำอย่างไร

1. 1ระบบเปิด 201 รายงานสรุปข้อมูลลูกค้า ให้ — ทะเบียนลูกค้าทั้งร้าน (ไม่มีช่วงวันที่)
2. 2ทำโปรวันเกิด: ช่อง เดือนเกิด เลือกเดือนที่ต้องการ
3. 3ดูลูกค้าใหม่: เลือก ปีที่เพิ่ม และ เดือนที่เพิ่ม
4. 4กรองเพิ่มด้วย กลุ่มลูกค้า · อายุ (ปี) · ช่องค้นหาพิมพ์ #แท็ก ได้
5. 5กด ดูรายงาน
6. 6กด ส่งออก Excel เอารายชื่อไปทำแคมเปญ
7. 7ดูต่อ: 206_1 ยอดขายรายสินค้า/บริการ ดูว่าอะไรขายดี · 207 RFM ยอดซื้อและความถี่รายลูกค้า
8. 8203 คิวตามวันที่ · 210 นัดหมายแยกแพทย์และสถานะ

ทำไมต้องทำ

ร้านที่มียาควบคุมต้องส่งแบบรายงานตามรอบ รายงานหมวดนี้จัดหน้าตามแบบฟอร์มให้แล้ว

ทำอย่างไร

1. 1ระบบเปิด 401 รายงาน ร.ขจ. 2 (ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2) ให้ — 402/403 ใช้หน้าตาเดียวกัน
2. 2ช่อง ประเภทช่วงเวลา: รายวัน · รายเดือน · รายปี · กำหนดเอง ตามรอบที่ต้องส่ง
3. 3ตั้งวันตามประเภท: รายวัน = ช่อง วันที่ · รายเดือน = เดือน + ปี · รายปี = ปี · กำหนดเอง = ตั้งแต่/ถึง
4. 4กด ดูรายงาน
5. 5กด ส่งออก Excel ได้ไฟล์ตามแบบฟอร์มราชการ (405/406 ปุ่มชื่อ ส่งออกแบบฟอร์ม (Excel))
6. 6402 รับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3/4 · 407 รายวันเลือกทีละยาและล็อต · 403/404 รับ-จ่ายยาเสพติดให้โทษ
7. 7405 บัญชีรับ-จ่ายยาเสพติดประเภท 2 ทุกรายการ · 406 สรุปต่อรายการยา

ทำไมต้องทำ

รายงานการเงินมียอดขาย กำไร และค่าตอบแทนพนักงาน ควรเปิดเฉพาะบทบาทที่จำเป็น ระบบตรวจสิทธิ์ทั้งหน้าเว็บและที่ API — เปิด URL ตรงก็ดูไม่ได้

ทำอย่างไร

1. 1เมนูผู้ใช้มุมขวาบน › ตั้งค่าร้าน (หรือปุ่มด้านล่างของขั้นนี้) — เปิดศูนย์จัดการบัญชีในแท็บใหม่ศูนย์จัดการบัญชี (แท็บใหม่)
2. 2เมนูซ้าย หมวด ทีมงานและสิทธิ์ › บทบาท และรายงาน — เปิดหน้า บทบาทและสิทธิ์หน้าบทบาทและสิทธิ์
3. 3กดบทบาทที่จะแก้ในรายการ (มือถือ: เลือกที่ช่อง เลือกบทบาท)
4. 4กดแท็บ รายงาน
5. 5เปิดสวิตช์ในคอลัมน์ ให้สิทธิ์ ของรายงานที่บทบาทนี้ดูได้ · หาเร็วด้วย ค้นหารายงาน หรือใช้ เปิดทั้งหมด/ปิดทั้งหมด
6. 6กด บันทึก
7. 7มีผลภายในประมาณ 5 นาที (ผู้ใช้รีเฟรชหน้า) — ตรวจโดยเข้าด้วยบัญชีบทบาทนั้นแล้วดูหน้ารวมรายงาน