นัดหมาย

ทำไมต้องทำ

ช่องเวลาที่ให้จองคิดจากเวลาทำการของร้าน และตัดวันหยุดของร้านออกทั้งวัน หัวข้อนัดเป็นตัวเลือกในฟอร์มนัดและใน Sales Pipeline ถ้าไม่ตั้ง พนักงานต้องพิมพ์เองทุกครั้งและเรียกดูรายงานแยกตามเรื่องไม่ได้

ทำอย่างไร

1. 1เจ้าของร้านเปิด ตั้งค่าร้าน › เวลา/วันหยุด แล้วเลือกแท็บ เวลาเปิด/ปิด
2. 2ส่วน เวลาทำการ: ใส่ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด ของร้าน — ช่องนัดจะคิดอยู่ในช่วงนี้เท่านั้น
3. 3ส่วน วันทำการ: เปิดสวิตช์ของวันที่ร้านเปิด — วันที่ปิดสวิตช์ไว้จะไม่มีช่องให้จอง
4. 4ส่วน เงื่อนไขการนัดหมาย ช่อง ช่วงเวลา (นาที): เลือกความยาวของช่องนัดแต่ละช่อง เช่น 15 / 30 นาที
5. 5แถว การนับซ้ำ: ถ้าให้แพทย์ 1 คนรับหลายนัดในช่องเดียวกัน เปิดสวิตช์ วันที่-เวลา/แพทย์ แล้วใส่จำนวน (ปิดไว้ = 1 นัดต่อช่อง)
6. 6กด บันทึก ที่แถบล่าง (แถบขึ้นเมื่อมีการแก้ที่ยังไม่บันทึก)
7. 7แท็บ วันหยุด: กด เพิ่ม กรอก ชื่อวันหยุด วันที่ และ ประเภทวันหยุด แล้วกดบันทึกในหน้าต่างหน้าต่างเพิ่มวันหยุด
8. 8แท็บ หัวข้อนัดหมาย: กด เพิ่ม กรอก ชื่อภาษาไทย และ ชื่อภาษาอังกฤษ เช่น ตรวจติดตาม · ฉีดวัคซีน แล้วกดบันทึกหน้าต่างเพิ่มหัวข้อนัดหมาย

ทำไมต้องทำ

ฟอร์มนัดแสดงเฉพาะวันที่แพทย์เปิดรับนัด ถ้าแพทย์ยังไม่ตั้งตาราง จะเลือกวัน/เวลาของแพทย์คนนั้นไม่ได้ และแท็บคิวแพทย์/ตารางเวรแพทย์จะขึ้นว่าไม่เข้าเวร

ทำอย่างไร

1. 1แพทย์ล็อกอินบัญชีตัวเอง เปิดเมนูผู้ใช้มุมขวาบน › ข้อมูลส่วนตัว แล้วกด ตารางเวลารับนัด ที่เมนูซ้าย
2. 2ถ้ามีช่องเลือกแพทย์มุมขวาบน ให้เลือก ตัวเอง หรือชื่อแพทย์ที่จะตั้งตาราง
3. 3ส่วน รูปแบบการรับนัด: เลือก แพทย์ประจำ (รับนัดตามเวลาเปิดร้านทุกวันที่ร้านเปิด) หรือ แพทย์พาร์ทไทม์ (รับเฉพาะวันที่เปิดสวิตช์)
4. 4ส่วน ตารางประจำสัปดาห์: เปิดสวิตช์วันที่รับนัด แล้วตั้งเวลาเริ่ม-สิ้นสุด · มีหลายช่วงกด เพิ่มช่วง · ใช้เวลาเดียวกันกด ใช้กับทุกวัน
5. 5กด บันทึก ใต้ตารางประจำสัปดาห์ — ถ้ายังไม่กด จะขึ้น ตารางประจำสัปดาห์ยังไม่ได้บันทึก
6. 6วันลาหรือวันที่มาเพิ่ม: ใน ปฏิทินรับนัด ด้านล่าง คลิกวันนั้นหน้าต่างตั้งค่ารายวัน
7. 7หัวข้อ วันนี้จะ: เลือก หยุดทั้งวัน / หยุดบางช่วง / มาแทนตาราง / มาเพิ่ม แล้วใส่ช่วงเวลา (ถ้ามี) — ดู ผลลัพธ์ ก่อนยืนยัน
8. 8กดปุ่มยืนยันมุมล่างขวาของหน้าต่าง (ชื่อปุ่มเปลี่ยนตามทางเลือก เช่น หยุดช่วง เพิ่มช่วง) — บันทึกทันที

ทำไมต้องทำ

นัดที่ลงครบทำให้แพทย์เห็นคิวล่วงหน้า ระบบกันการจองชนเวลา และใช้ส่งข้อความเตือนนัดลูกค้าได้

ทำอย่างไร

1. 1หน้านัดหมาย กด เพิ่มนัดหมาย มุมขวาบนหน้าต่างเพิ่มนัดหมาย
2. 2ส่วน ลูกค้า: เลือก ลูกค้าในระบบ (มี HN) หรือ ลูกค้าทั่วไป (ไม่มีทะเบียน พิมพ์ชื่อเอง)
3. 3ช่อง ค้นหาลูกค้า: พิมพ์ชื่อ / HN / เบอร์โทร / เลขบัตร อย่างน้อย 2 ตัวอักษร แล้วเลือกคนที่ถูก — ไม่เจอกด เพิ่มลูกค้าใหม่
4. 4ช่อง เบอร์โทรสำหรับนัดนี้: ดึงจากข้อมูลลูกค้า ตรวจให้ถูก — แก้ตรงนี้มีผลเฉพาะนัดนี้
5. 5ส่วน แพทย์ วัน และเวลา ช่อง แพทย์: เลือกแพทย์ — ป้าย ตรวจกับลูกค้าล่าสุด บอกแพทย์คนเดิม
6. 6กดวันในแถบวันที่ (บอกจำนวน ว่าง หรือ เต็ม) — ดูวันไกล ๆ ใช้ช่อง ไปวันที่ หรือเลือก แสดงล่วงหน้า 15/30/45/90 วัน
7. 7กดเวลาในช่วงเช้า / บ่าย / เย็น — ช่อง มีนัดแล้ว กดไม่ได้
8. 8ส่วน นัดเรื่องอะไร ช่อง หัวข้อนัดหมาย: เลือกจากรายการหรือพิมพ์เอง (ติ๊ก ใช้หัวข้อภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการชื่ออังกฤษ)
9. 9ส่งเข้าห้อง: เลือก OPD / IPD / บริการ — วันนัดกด ส่งเข้าคิว จะเปิดคิวของห้องนี้
10. 10ส่วน ตัวเลือกเพิ่มเติม (ไม่บังคับ): หมายเหตุ ความคิดเห็นภายใน (เห็นเฉพาะพนักงาน) แท็ก สีในปฏิทิน สวิตช์ลง Google Calendar ของแพทย์ และ Telemedicine
11. 11ตรวจ สรุปนัดหมาย ด้านขวา — ถ้ายังขาดช่องไหน แถบล่างบอก ยังขาด: …
12. 12กด บันทึก (หรือ บันทึก + พิมพ์ใบนัด เพื่อพิมพ์ใบนัดให้ลูกค้าต่อทันที)

ทำไมต้องทำ

สถานะบอกทั้งทีมว่าใครยืนยันแล้ว ใครมาแล้ว การกด "ส่งเข้าคิว" ทำให้นัดนับว่า "มาแล้ว" ถ้าข้ามไปเปิดคิวเองโดยไม่กดจากนัด วันรุ่งขึ้นนัดนั้นจะกลายเป็น "ไม่มาตามนัด" และ CRM จะตามลูกค้าผิดคน

ทำอย่างไร

1. 1แท็บ รายการนัด แสดงนัดของวันที่เลือก
2. 2เปลี่ยนวันด้วยปุ่ม ‹ วันนี้ › หรือช่องวันที่ข้าง ๆ
3. 3การ์ด สรุปของวัน ด้านบน: กด รอยืนยัน เพื่อดูเฉพาะนัดที่ยังไม่ยืนยัน (การ์ดอื่น: ยืนยันนัดแล้ว · มาแล้ว / เข้าคิว · ไม่มาตามนัด)
4. 4โทรหรือแชตยืนยันกับลูกค้า แล้วกด ยืนยันนัด ท้ายแถว — สถานะเป็น ยืนยันนัดแล้ว
5. 5ลูกค้ามาถึง: กด ส่งเข้าคิว ท้ายแถว — ระบบเปิดหน้าคิวในแท็บใหม่พร้อมลูกค้าและแพทย์ของนัดนี้หน้าคิว (แท็บใหม่)
6. 6เปิดคิวให้ลูกค้าตามปกติในแท็บที่เปิดขึ้น แล้วกลับมาแท็บนัด — แถวนี้เป็น มาแล้ว / เข้าคิว
7. 7กดแถวนัดเพื่อเปิดแผงรายละเอียด (แท็ก หมายเหตุ ความคิดเห็นภายใน) และปุ่มอื่น ๆแผงรายละเอียดนัด

ทำไมต้องทำ

เลื่อนนัดในระบบแทนการลงนัดใหม่ ทำให้ประวัติไม่ซ้ำและช่องเวลาเดิมว่างให้คนอื่นจอง การยกเลิกแทนการลบเก็บประวัติไว้ดูภายหลัง

ทำอย่างไร

1. 1กดแถวนัดในแท็บ รายการนัด เพื่อเปิดแผงรายละเอียดด้านขวาแผงรายละเอียดนัด
2. 2ในแผง กด แก้ไข / เลื่อนนัดหน้าต่างแก้ไขนัดหมาย
3. 3ส่วน แพทย์ วัน และเวลา: เลือกวัน/เวลาใหม่ (ช่องเดิมมีป้าย เดิม) — เปลี่ยนแพทย์ได้ แต่เปลี่ยนลูกค้าไม่ได้
4. 4ดูกล่อง สิ่งที่แก้ไข ด้านขวา แล้วกด บันทึก — ปุ่มกดได้เมื่อมีช่องที่เปลี่ยน
5. 5พิมพ์ใบนัด: ในแผงกด พิมพ์ใบนัดหน้าต่างพิมพ์นัดหมาย
6. 6เลือก พิมพ์ภาษาไทย หรือ พิมพ์ภาษาอังกฤษ ดูตัวอย่าง แล้วกด พิมพ์
7. 7ยกเลิกนัด: กดปุ่ม ⋮ ท้ายแถวเมนูของนัด
8. 8เลือก ยกเลิกนัด — นัดเป็น ยกเลิก และช่องเวลาว่างให้คนอื่น (กดผิด: ⋮ › กู้คืน)
9. 9นัดที่ ไม่มาตามนัด มีปุ่ม เลื่อนนัด ท้ายแถว — โทรตามลูกค้า กดปุ่มแล้วเลือกวันใหม่ในหน้าต่างแก้ไขหน้าต่างแก้ไขนัดหมาย

ทำไมต้องทำ

ปฏิทินเห็นภาพรวมทั้งสัปดาห์ว่าแพทย์คนไหนแน่น กระดานสถานะเหมาะกับหน้าเคาน์เตอร์ เห็นทันทีว่าใครรอยืนยัน ใครมาแล้ว

ทำอย่างไร

1. 1กดแท็บ ปฏิทิน
2. 2เลือกมุมมอง วัน สัปดาห์ เดือน หรือ รายการ (มือถือเริ่มที่รายการ)
3. 3กดชื่อแพทย์ในกล่อง แพทย์ ด้านซ้ายเพื่อดูเฉพาะคนนั้น — สีของนัดตามแพทย์ จุดสีบอกสถานะ
4. 4กดช่องว่างในปฏิทินเพื่อจองเวลานั้น (ฟอร์มเติมวันและเวลาให้) · กดนัดเพื่อเปิดแผงรายละเอียดหน้าต่างเพิ่มนัดหมาย
5. 5กดแท็บ กระดานสถานะ — 4 คอลัมน์: รอยืนยัน · ยืนยันนัดแล้ว · มาแล้ว / เข้าคิว · ไม่มา / ยกเลิก
6. 6ลากการ์ดไปคอลัมน์อื่นเพื่อเปลี่ยนสถานะ หรือกดปุ่มขั้นถัดไปบนการ์ด
7. 7กด รายละเอียด บนการ์ดเพื่อเปิดแผงนัดแผงรายละเอียดนัด

ทำไมต้องทำ

เวลาลูกค้าโทรถามว่า "วันนี้ว่างไหม" ดูคิวแพทย์รายวันได้คำตอบทันทีว่าแพทย์คนไหนมีช่องว่างตอนไหน โดยไม่ต้องเปิดฟอร์มทีละคน

ทำอย่างไร

1. 1กดแท็บ คิวแพทย์รายวัน — คอลัมน์ละแพทย์ หัวคอลัมน์บอกเวลาเวรและจำนวนนัด/ช่องว่าง
2. 2ติ๊ก แสดงเฉพาะช่วงที่มีช่องว่าง เพื่อซ่อนเวลาที่เต็ม
3. 3กด จองนัด ในช่องที่ว่าง — ฟอร์มเติมแพทย์ วัน และเวลาให้ เหลือเลือกลูกค้าและหัวข้อหน้าต่างเพิ่มนัดหมาย
4. 4กดแท็บ ตารางเวรแพทย์ — แถวละแพทย์ คอลัมน์ละวัน บอกเวลาเวรและจำนวนนัด
5. 5เลื่อนสัปดาห์ด้วย ‹ สัปดาห์นี้ › แล้วกดช่องของแพทย์เพื่อเปิดคิวแพทย์รายวันของวันนั้น

ทำไมต้องทำ

ข้อความเตือนก่อนวันนัดช่วยลดลูกค้าลืมนัด ส่งอัตโนมัติจากนัดที่ลงไว้ ไม่ต้องให้พนักงานโทรไล่ทุกคน

ทำอย่างไร

1. 1ต้องมีส่วนเสริม CRM 360° — ถ้าจะส่งทาง LINE ต้องเชื่อม LINE OA แล้ว (ดูคู่มือ CRM)
2. 2เปิด CRM › ตั้งค่า CRM แท็บ ข้อความถึงลูกค้า
3. 3แถว เตือนนัดหมาย: เปิดสวิตช์ในคอลัมน์ เปิด
4. 4กดลูกศร ตั้งค่าเพิ่มเติม ของแถวนี้ เลือก ส่งล่วงหน้า กี่ชั่วโมง และ ช่องทางการส่ง
5. 5กด บันทึก ที่แถบท้ายจอ

ทำไมต้องทำ

งานอย่าง "โทรติดตามผลหลังทำหัตถการ" หรือ "เสนอคอร์สต่อ" มักหลุดเพราะจดไว้คนละที่ ใส่ใน Sales Pipeline พร้อมกำหนดเวลา ระบบจะบอกว่างานไหนเลยกำหนด และทีมเห็นว่าใครรับผิดชอบ

ทำอย่างไร

1. 1เมนู นัดหมาย › Sales Pipeline กด เพิ่มรายการหน้าต่างเพิ่มรายการ
2. 2ส่วน งานนี้คืออะไร ช่อง ชื่อรายการ: พิมพ์งานสั้น ๆ เช่น โทรติดตามผลหลังทำหัตถการ
3. 3ช่อง หัวข้อ: เลือกจากหัวข้อนัดหมายของร้าน (จำเป็น)
4. 4กำหนดเวลา: เลือกวันและเวลา — ใช้บอกว่างานไหนเลยกำหนด · ช่อง คำอธิบาย ใส่รายละเอียดถ้ามี
5. 5ส่วน สถานะและความสำคัญ: เลือก รอดำเนินการ / กำลังดำเนินการ / เสร็จสิ้น และ สำคัญมาก / ปานกลาง / ปกติ
6. 6ส่วน ใครเห็นและรับผิดชอบ: เลือก สาธารณะ (ทุกคนในร้าน) ทีมงาน (คุณและสมาชิกทีม) หรือ ส่วนตัว (คุณคนเดียว)
7. 7ถ้าเลือกทีมงาน: ช่อง เพิ่มสมาชิก พิมพ์ชื่อหรืออีเมลพนักงานแล้วเลือก
8. 8กด บันทึก

ทำไมต้องทำ

ทีมเห็นงานทั้งหมดในที่เดียว งานที่เลยกำหนดถูกนับแยกให้เห็นชัด จึงไม่มีลูกค้าตกหล่น

ทำอย่างไร

1. 1ทุกเช้ากดการ์ด เลยกำหนด ด้านบนเพื่อดูเฉพาะงานที่เลยวันที่ตั้งไว้ (กดซ้ำเพื่อเลิกกรอง)
2. 2กดการ์ดงานเพื่อเปิดแก้ไข — เปลี่ยนสถานะ สมาชิก หรือกำหนดเวลา แล้วกด บันทึกหน้าต่างแก้ไขรายการ
3. 3หรือลากการ์ดไปคอลัมน์ กำลังดำเนินการ / เสร็จสิ้น — บันทึกทันที ลากผิดกด ย้อนกลับ ภายใน 5 วินาที
4. 4กรองด้วยแท็บการมองเห็น ทั้งหมดที่ฉันเห็น / สาธารณะ / ทีมงาน / ส่วนตัว
5. 5ช่องค้นหา: พิมพ์ชื่อรายการ รายละเอียด หรือชื่อสมาชิกทีม · ตัวกรองหัวข้อ ความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาอยู่ข้าง ๆ
6. 6สลับเป็นตารางด้วยปุ่ม มุมมองรายการ ข้างปุ่มเพิ่มรายการ (กลับด้วย มุมมอง Kanban)