ข้ามไปเนื้อหา

สินค้าและคลัง

ตั้งยา/อุปกรณ์ สั่งซื้อจากผู้จำหน่าย รับเข้าคลังพร้อมล็อตและวันหมดอายุ โอน เบิก และนับสต๊อก

13 ขั้นตอน~35 นาทีclinic.app-apsx.com
สารบัญ

ของในคลังไหลตามลำดับนี้: สร้างยา/อุปกรณ์ (หน่วย ราคา จุดแจ้งเตือน ยาควบคุม) → เพิ่มผู้จำหน่าย → ทำใบสั่งซื้อ → นำเข้าคลัง (ได้ล็อตพร้อมวันหมดอายุ) → ระบบตัดสต๊อกเองตอนชำระเงินหรือยืนยันใช้บริการ → โอนระหว่างคลัง เบิกใช้ภายใน และปรับปรุงหลังนับสต๊อก · คลังสร้างที่ตั้งค่าร้าน (เจ้าของร้าน) · ปิดท้ายด้วยรายงาน 107 105 106 109 เพื่อดูของใกล้หมดและล็อตใกล้หมดอายุ

1

เตรียมคลังและรายการสินค้า

ทำครั้งแรกครั้งเดียว แล้วเพิ่มรายการเมื่อมีสินค้าใหม่

ขั้นที่ 1.1ไม่บังคับเจ้าของร้าน/ผู้จัดการทำ

ตั้งคลังสินค้า

คลังตั้งต้น · คลังเพิ่ม · ผูกคลังกับแผนก

ตั้งคลังสินค้า

ตั้งคลังสินค้า

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

ทุกร้านมี "คลังตั้งต้น" ให้อยู่แล้ว ถ้ามีหลายจุดเก็บของ (เช่น ห้องยา ห้องหัตถการ) ให้แยกคลังและผูกกับแผนก ระบบจะตัดสต๊อกจากคลังของแผนกนั้นอัตโนมัติ — ไม่ผูกก็ตัดจากคลังตั้งต้น

ทำอย่างไร

  1. 1เปิด ตั้งค่าร้าน › คลังสินค้า (เมนูนี้เฉพาะเจ้าของร้าน) — ตารางแสดงทุกคลัง คลังที่มีป้าย คลังตั้งต้น คือคลังที่ระบบใช้ตัดสต๊อกเมื่อไม่ได้เลือกคลัง
  2. 2ดูกล่อง โควตาคลังสินค้า (ใช้ไป x / y คลัง) — ร้านได้ 1 คลังฟรี + ที่ซื้อเพิ่ม ถ้าใช้ครบแล้วต้องกด ซื้อคลังเพิ่ม ก่อนจึงเพิ่มคลังได้
  3. 3กด เพิ่มคลังสินค้าหน้าต่างเพิ่มคลังสินค้า
  4. 4ช่อง ชื่อคลังสินค้า (บังคับ): ตั้งชื่อที่พนักงานเข้าใจ เช่น ห้องยา ห้องหัตถการ — ห้ามซ้ำกับคลังที่มีอยู่
  5. 5ช่อง แผนก: เลือกแผนกที่ใช้คลังนี้ ระบบจะตัดสต๊อกจากคลังนี้เองเมื่อขายในแผนกนั้น — 1 แผนกผูกได้ 1 คลัง (แผนกที่ขึ้น ผูกคลังอื่นแล้ว เลือกไม่ได้) หรือเลือก ไม่ผูกแผนก
  6. 6ช่อง รหัสบัญชี: เลือกถ้าร้านส่งข้อมูลบัญชีไป PEAK ถ้าไม่ใช้ปล่อย ไม่ระบุ
  7. 7กด บันทึก — คลังใหม่ขึ้นในตาราง สถานะ ใช้งาน

เคล็ดลับ

  • ปิดคลังตั้งต้นไม่ได้ และคลังที่ขึ้นป้าย เกินโควตา · รับเข้า/โอนเข้าไม่ได้ ยังขายและโอนออกได้ แต่รับของเข้าไม่ได้จนกว่าจะซื้อโควตาเพิ่ม
  • ห้องตรวจจะค้นเจอเฉพาะยาที่มีของในคลังของแผนกนั้น — ผูกแผนกแล้วต้องโอนของเข้าคลังนั้นด้วย

ถือว่าเสร็จเมื่อ: เห็นคลังครบทุกจุดที่เก็บของ และแผนกที่ผูกถูกต้อง

ขั้นที่ 1.2

เพิ่มยา/อุปกรณ์

หน่วยและราคา · จุดแจ้งเตือน · ยาควบคุม

เพิ่มยา/อุปกรณ์

เพิ่มยา/อุปกรณ์

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

ทุกอย่างที่ขาย สั่งซื้อ หรือตัดสต๊อก ต้องมีรายการที่นี่ก่อน หน่วยและราคาที่ตั้งไว้ใช้ตอนสั่งยาและออกใบเสร็จ จุดแจ้งเตือนทำให้รู้ก่อนของหมด ส่วนยาควบคุมถ้าไม่ติ๊กจะไม่ขึ้นในรายงานส่งหน่วยงานราชการ

ทำอย่างไร

  1. 1เมนู สินค้า › ยา/อุปกรณ์ กด เพิ่มยา/อุปกรณ์หน้าต่างเพิ่มยา/อุปกรณ์
  2. 2ส่วน ข้อมูลหลัก: ที่ ประเภทสินค้า กด ยา หรือ อุปกรณ์ — รหัสสินค้า ระบบสร้างให้ (แก้ภายหลังที่ไอคอนดินสอในตาราง)
  3. 3ช่อง หมวดหมู่ (บังคับ): เลือกหมวดของสินค้า ใช้กรองรายการและจัดกลุ่มในรายงาน
  4. 4ช่อง ชื่อสินค้า (บังคับ): ใส่ชื่อที่ค้นง่าย เช่น Paracetamol 500 mg · บาร์โค้ด เว้นว่าง = ใช้รหัสสินค้า
  5. 5ส่วน หน่วยและราคา: แถว ×1 คือหน่วยเล็กสุด (เช่น เม็ด) — เลือก หน่วย แล้วใส่ราคา OPD / IPD / UC ของหน่วยนั้น (ราคาตามสิทธิเบิกอยู่ที่ปุ่ม ราคา E-Claim)
  6. 6กด เพิ่มหน่วย สำหรับหน่วยใหญ่ แล้วใส่ จำนวนต่อหน่วย (เช่น กล่อง = 100) และราคาของหน่วยนั้น
  7. 7ส่วน วิธีใช้และข้อบ่งใช้: ช่อง วิธีใช้ยา เลือกข้อความที่จะพิมพ์บนฉลาก (สร้างไว้ที่หน้าวิธีใช้/แจ้งเตือน)
  8. 8ส่วน ยาควบคุม: ถ้าเป็นยาควบคุม กดป้ายประเภท เช่น ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เลือกได้หลายป้าย) แล้วเลือก แพทย์ผู้ได้รับอนุญาต
  9. 9ส่วน แจ้งเตือนสต๊อก: ใส่ แจ้งเตือนเมื่อเหลือน้อยกว่า (นับเป็นหน่วยเล็กสุด) แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ (วัน) และ อายุคงเหลือขั้นต่ำตอนรับเข้า (วัน) — 0 = ไม่แจ้งเตือน
  10. 10กด บันทึก มุมล่างขวา — ถ้าเมนูส่วนด้านซ้ายขึ้น ขาด ให้กลับไปกรอกส่วนนั้นก่อน · บันทึกแล้วสินค้าขึ้นในตาราง สถานะ ใช้งาน

เคล็ดลับ

  • ใส่ 0 ในช่องแจ้งเตือน = ไม่แจ้งเตือน — สินค้าที่ขายประจำควรตั้งทุกตัว ไม่งั้นป้าย ใกล้หมด และรายงาน 107 จะไม่เห็น
  • หน้ารายการตั้งต้นแสดงเฉพาะสถานะ ใช้งาน — รายการที่ ระงับ จะไม่ให้เลือกตอนสั่งยาและขาย ดูได้จากชิปสถานะ
  • มีสินค้าจำนวนมาก ใช้ นำเข้า Excel (ยา/อุปกรณ์ แล้วตามด้วยหน่วยสินค้า) · สาขามีปุ่ม คัดลอกจากร้านแม่

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ค้นชื่อหรือบาร์โค้ดแล้วเจอ พร้อมหน่วยและราคาครบ

ขั้นที่ 1.3ไม่บังคับ

วิธีใช้ยาและการแจ้งเตือน

ข้อความวิธีใช้บนฉลาก · เตือนเมื่อสั่งยาเกินจำนวน

วิธีใช้ยาและการแจ้งเตือน

วิธีใช้ยาและการแจ้งเตือน

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

ข้อความ "วิธีใช้" สร้างครั้งเดียวแล้วผูกกับยาหลายตัวได้ ฉลากจะพิมพ์ถูกทุกครั้ง ส่วน "แจ้งเตือน" ช่วยเตือนแพทย์ในห้องตรวจเมื่อสั่งยาที่ต้องระวังตั้งแต่จำนวนที่กำหนด

ทำอย่างไร

  1. 1เมนู สินค้า › วิธีใช้/แจ้งเตือน กด เพิ่มหน้าต่างเพิ่มวิธีใช้/แจ้งเตือน
  2. 2ช่อง หัวเรื่อง (บังคับ): ชื่อสั้นที่ค้นเจอง่าย เช่น ก่อนอาหาร เช้า-เย็น
  3. 3ประเภท: กด วิธีใช้ (ข้อความบนฉลากยา) หรือ แจ้งเตือน (เตือนแพทย์ตอนสั่งยา) — เปลี่ยนหลังบันทึกไม่ได้
  4. 4ช่อง รายละเอียด: ข้อความเต็มที่จะพิมพ์บนฉลาก หรือข้อความเตือน
  5. 5เฉพาะประเภทแจ้งเตือน — ส่วน สินค้าที่ต้องแจ้งเตือน: พิมพ์ชื่อยาอย่างน้อย 3 ตัวอักษรในช่อง ค้นหายาเพื่อเพิ่ม แล้วเลือกยา
  6. 6ใส่ เตือนเมื่อสั่งตั้งแต่ (จำนวน) แล้วกด เพิ่ม — ทำซ้ำกับยาตัวอื่นได้
  7. 7กด บันทึก

เคล็ดลับ

  • เปลี่ยนประเภทหลังบันทึกไม่ได้ — ถ้าเลือกผิดให้สร้างใหม่แล้วระงับอันเดิม
  • ประเภท แจ้งเตือน ต้องเปิด Add-on ระบบแจ้งเตือนความสัมพันธ์ทางยาก่อน ถ้ายังไม่เปิดจะขึ้น ต้องเปิดส่วนเสริมก่อน

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ฉลากยาพิมพ์วิธีใช้ถูกต้อง และห้องตรวจเตือนเมื่อสั่งยาที่ตั้งไว้

ขั้นที่ 1.4ไม่บังคับ

จัดชุดยา/อุปกรณ์

รวมหลายรายการเป็นชุด สั่งครั้งเดียวในห้องตรวจ

จัดชุดยา/อุปกรณ์

จัดชุดยา/อุปกรณ์

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

รายการที่สั่งคู่กันเป็นประจำ (เช่น ชุดทำแผล ชุดยาหลังหัตถการ) จัดเป็นชุดไว้ ห้องตรวจสั่งได้ครั้งเดียว ไม่ลืมรายการ และสต๊อกของแต่ละรายการในชุดถูกตัดครบ

ทำอย่างไร

  1. 1เมนู สินค้า › ชุดยา/อุปกรณ์ กด เพิ่มชุดหน้าต่างเพิ่มชุดยา/อุปกรณ์
  2. 2ส่วน ข้อมูลหลัก: ช่อง ชื่อชุด (บังคับ) เช่น ชุดทำแผล — รหัส ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
  3. 3ช่อง หมวดหมู่ (บังคับ): เลือกหมวดของชุด
  4. 4ส่วน รายการในชุด: พิมพ์ชื่อหรือรหัสอย่างน้อย 3 ตัวอักษรในช่อง ค้นหายา/อุปกรณ์เพื่อเพิ่มในชุด แล้วกดรายการที่ต้องการ (เพิ่มได้หลายตัว)
  5. 5ในตาราง ใส่ จำนวน ทุกแถว (ต้องมากกว่า 0) และแก้ ราคา OPD / ราคา IPD รายแถวได้ — ราคาชุดคือ ราคารวม OPD/IPD ท้ายตาราง
  6. 6กด บันทึก — แถวที่กด ลบแถว จะถูกลบตอนบันทึก

เคล็ดลับ

  • ชุดจะขึ้นในห้องตรวจเฉพาะเมื่อมีรายการในชุดอย่างน้อย 1 ตัวที่มีของในคลังของห้องนั้น

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ค้นชื่อชุดในห้องตรวจแล้วเพิ่มได้ครั้งเดียวทั้งชุด

2

สั่งซื้อและรับเข้าคลัง

ผู้จำหน่าย → ใบสั่งซื้อ → นำเข้าคลัง

ขั้นที่ 2.1

เพิ่มผู้จำหน่าย

บริษัทที่ซื้อของ · เลขผู้เสียภาษี · ที่อยู่

เพิ่มผู้จำหน่าย

เพิ่มผู้จำหน่าย

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

ใบสั่งซื้อทุกใบต้องระบุผู้จำหน่าย ข้อมูลภาษีและที่อยู่พิมพ์บนใบสั่งซื้อและใช้ซิงค์บัญชี PEAK ถ้ากรอกไม่ครบเอกสารจะไม่สมบูรณ์

ทำอย่างไร

  1. 1เมนู สินค้า › ผู้จำหน่าย กด เพิ่มผู้จำหน่ายหน้าต่างเพิ่มผู้จำหน่าย
  2. 2ส่วน ข้อมูลหลัก: ช่อง รหัสผู้จำหน่าย (บังคับ) ตั้งรหัสสั้นของร้าน เช่น V001
  3. 3ช่อง ชื่อบริษัท และ ชื่อผู้ติดต่อ (บังคับทั้งคู่)
  4. 4ช่อง เบอร์โทรศัพท์ (บังคับ — ไม่มีเบอร์ใส่ -) · อีเมล ไม่บังคับ แต่ใส่แล้วต้องถูกรูปแบบ
  5. 5ส่วน ภาษีและที่อยู่: ช่อง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (บังคับ) ใส่ครบ 13 หลักจะขึ้น ครบ 13 หลัก
  6. 6ช่อง สาขา (สำนักงานใหญ่ หรือ 00001) ที่อยู่ และ ตำบล / อำเภอ / จังหวัด / รหัสไปรษณีย์ — พิมพ์บนใบสั่งซื้อและส่งไป PEAK
  7. 7กด บันทึก — ผู้จำหน่ายขึ้นในตารางและเลือกได้ในใบสั่งซื้อ

เคล็ดลับ

  • ระหว่างทำใบสั่งซื้อ กด เพิ่มผู้จำหน่ายใหม่ ในฟอร์มได้เลยโดยไม่ต้องออกมาหน้านี้
  • ผู้จำหน่ายที่เลิกใช้ให้ ระงับ แทนการลบ ประวัติใบสั่งซื้อเดิมจะยังอยู่ครบ

ถือว่าเสร็จเมื่อ: เลือกผู้จำหน่ายได้ในฟอร์มใบสั่งซื้อ

ขั้นที่ 2.2

ทำใบสั่งซื้อ

บันทึกร่าง → อนุมัติ → ยืนยันการชำระเงิน

ทำใบสั่งซื้อ

ทำใบสั่งซื้อ

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

ใบสั่งซื้อคือหลักฐานว่าสั่งอะไร จากใคร ราคาทุนเท่าไร และเป็นทางเดียวที่ทำให้ของเข้าคลังพร้อมต้นทุนที่ถูกต้อง ต้นทุนนี้ใช้คิดกำไรในรายงาน

ทำอย่างไร

  1. 1เมนู สินค้า › รายการสั่งซื้อ กด สร้างใบสั่งซื้อหน้าต่างสร้างใบสั่งซื้อ
  2. 2ส่วน ผู้จำหน่าย: พิมพ์อย่างน้อย 3 ตัวอักษรในช่อง ผู้จำหน่าย แล้วเลือก — ยังไม่มีในระบบ กด เพิ่มผู้จำหน่ายใหม่ แล้วกรอกในฟอร์มนี้ได้เลย
  3. 3ส่วน ข้อมูลเอกสาร: เลือก วันครบกำหนด (บังคับ) และ คลังปลายทาง ที่จะรับของ — เลขที่เอกสารระบบออกให้ · คลังที่ขึ้น เกินโควตา รับเข้าไม่ได้
  4. 4ส่วน รายการสินค้า: กด เพิ่มรายการหน้าต่างเลือกยา/อุปกรณ์
  5. 5พิมพ์ค้นหาอย่างน้อย 3 ตัวอักษร ติ๊กสินค้าที่สั่ง (เลือกได้หลายตัว) แล้วกด เพิ่ม n รายการ
  6. 6ทุกแถวใส่ จำนวน หน่วย ราคาทุนรวม (ราคาทั้งแถว ไม่ใช่ต่อหน่วย) ส่วนลด (บาทต่อหน่วย) และ วันที่หมดอายุ ถ้ารู้
  7. 7ส่วน สรุปและภาษี: เลือก ประเภทภาษี แล้วตรวจ รวมสุทธิ
  8. 8กด บันทึกร่าง — ใบขึ้นในรายการ สถานะ บันทึกร่าง (ยังแก้ได้)
  9. 9ที่แถวใบสั่งซื้อ กดปุ่ม อนุมัติหน้าต่างยืนยันการอนุมัติ
  10. 10ตรวจ ยอดชำระ แล้วกด อนุมัติ — ใบเป็น รอชำระเงิน
  11. 11เมื่อจ่ายเงินผู้จำหน่ายแล้ว กดปุ่มแถว ยืนยันการชำระเงิน แล้วกด ยืนยันการชำระเงิน ในหน้าต่างยืนยัน — ใบเป็น รอนำเข้าคลัง และแก้ไขไม่ได้อีกหน้าต่างยืนยันการชำระเงิน

เคล็ดลับ

  • หน้ารายการแสดง 30 วันล่าสุดเป็นค่าตั้งต้น ใบเก่ากว่านั้นเลือกช่วงวันที่ ทั้งหมด
  • การ์ดด้านบน (รอชำระ รอนำเข้าคลัง ร่าง) กดเพื่อกรองใบที่ค้างได้ทันที
  • ปุ่มแต่ละขั้นขึ้นตามสิทธิ์บทบาท (MD00553–MD00558) ถ้าไม่เห็นปุ่มให้เจ้าของร้านเปิดสิทธิ์

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ใบสั่งซื้อขึ้นสถานะ "รอนำเข้าคลัง"

ขั้นที่ 2.3

นำเข้าคลังพร้อมล็อตและวันหมดอายุ

ของมาถึง · รับครบหรือรับบางส่วน

นำเข้าคลังพร้อมล็อตและวันหมดอายุ

นำเข้าคลังพร้อมล็อตและวันหมดอายุ

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

ของจะเข้าคลังก็ต่อเมื่อกดนำเข้าคลัง ทุกบรรทัดที่รับจะกลายเป็นล็อตพร้อมวันหมดอายุ ระบบใช้ล็อตเหล่านี้ตัดของที่หมดอายุใกล้สุดก่อน และเตือนล็อตใกล้หมดอายุ

ทำอย่างไร

  1. 1หน้ารายการสั่งซื้อ กดการ์ด รอนำเข้าคลัง ด้านบน เพื่อกรองเฉพาะใบที่รอรับของ
  2. 2ที่แถวของใบที่ของมาถึง กดปุ่ม นำเข้าคลังหน้าต่างนำเข้าคลัง
  3. 3เลือก วันที่รับ และ คลัง ที่ของเข้าจริง (คลังที่ขึ้น เกินโควตา รับเข้าไม่ได้)
  4. 4ตารางรายการ: ช่อง รับครั้งนี้ ใส่จำนวนที่ได้รับจริง (0 = ข้ามบรรทัดนั้น ห้ามเกินคงเหลือของ PO) เลือก หน่วย และตรวจ วันที่หมดอายุ ให้ตรงกับฉลาก
  5. 5ช่อง รหัสผ่านของคุณเพื่อยืนยัน: ใส่รหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบ
  6. 6กด รับเข้าคลัง
  7. 7ถ้าขึ้นหน้าต่าง พบสินค้าที่อายุต่ำกว่า Shelf Life ตรวจล็อตที่แสดงแล้วกด ยืนยันรับเข้า (หรือ ยกเลิก เพื่อกลับไปแก้)
  8. 8ใบเป็น เสร็จสิ้น (หรือ รับแล้วบางส่วน ถ้ายังรับไม่ครบ) และยอดขึ้นที่หน้าคลังยา/อุปกรณ์พร้อมล็อต

เคล็ดลับ

  • ของมาไม่ครบ รับเท่าที่มาได้ ใบจะขึ้น รับแล้วบางส่วน แล้วนำเข้ารอบถัดไปได้ ถ้าไม่มีของมาเพิ่มแล้วใช้เมนู ⋯ เสร็จสิ้นใบสั่งซื้อ (รับไม่ครบ)
  • ล็อตที่อายุเหลือน้อยกว่า อายุคงเหลือขั้นต่ำตอนรับเข้า ของสินค้า ระบบจะเตือน ต่ำกว่า Shelf Life ให้ยืนยันก่อน
  • วันหมดอายุที่กรอกผิด แก้ภายหลังได้ที่หน้าคลังยา/อุปกรณ์ (ต้องมีสิทธิ์เมนูและใส่รหัสผ่าน)

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ใบสั่งซื้อเป็น "เสร็จสิ้น" และยอดขึ้นในหน้าคลังยา/อุปกรณ์พร้อมล็อต

3

ตัดสต๊อกและดูคงเหลือ

ของออกจากคลังเองเมื่อขายหรือใช้บริการ ตรวจได้ทุกล็อต

ขั้นที่ 3.1

ดูคงเหลือ ล็อต และความเคลื่อนไหว

ใกล้หมด · หมดแล้ว · ล็อตใกล้หมดอายุ · Stock card

ดูคงเหลือ ล็อต และความเคลื่อนไหว

ดูคงเหลือ ล็อต และความเคลื่อนไหว

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

ไม่ต้องตัดสต๊อกเอง ระบบตัดตอนชำระเงินและตอนยืนยันใช้บริการ จากคลังที่เลือกตอนจ่ายเงิน ถ้าไม่เลือกใช้คลังของแผนก แล้วจึงคลังตั้งต้น โดยตัดล็อตที่หมดอายุใกล้สุดก่อน หน้านี้ใช้ตรวจว่ายอดถูกและหาว่าของหายไปไหน

ทำอย่างไร

  1. 1เมนู สินค้า › คลังยา/อุปกรณ์: ช่อง คลัง ด้านบน เลือกคลังที่ต้องการดู
  2. 2ดูการ์ด รายการในคลัง ใกล้หมด หมดแล้ว ล็อตใกล้หมดอายุ — กดการ์ด ใกล้หมด เพื่อกรองเฉพาะของที่ถึงจุดแจ้งเตือน (กดอีกครั้งเพื่อเลิกกรอง)
  3. 3ช่องค้นหา รหัส ชื่อสินค้า หรือบาร์โค้ด: พิมพ์สินค้าที่ต้องการตรวจ
  4. 4ที่แถวสินค้า กดปุ่ม ⋮ ตัวเลือกของรายการ (หรือกดที่แถวเพื่อเปิดรายละเอียดเลย)เมนูของแถว
  5. 5เลือก ดูล็อตและวันหมดอายุหน้าต่างรายละเอียดคลัง
  6. 6ในหน้าต่าง รายละเอียดคลัง ดู คงเหลือ จุดแจ้งเตือน และตารางล็อต (เรียงหมดอายุใกล้สุดก่อน) — ช่อง สถานะล็อต เปลี่ยนเป็น ทั้งหมด เพื่อดูล็อตที่หมดแล้ว
  7. 7กดแท็บ ความเคลื่อนไหว (Stock card)
  8. 8เลือกช่วงวันที่ (ตั้งต้น 30 วัน) แล้วดู ยอดยกมา รับเข้า จ่ายออก คงเหลือปลายช่วง — แต่ละแถวบอก เอกสารอ้างอิง และ ผู้ทำรายการ ใช้ตามหาว่าของหายไปไหน

เคล็ดลับ

  • ตั้งต้นแสดงเฉพาะรายการที่มีคงเหลือ — สินค้าที่หมดแล้วดูได้จากการ์ด หมดแล้ว
  • ใกล้หมด เทียบกับจุดแจ้งเตือนที่ตั้งในข้อมูลสินค้า ถ้าไม่ได้ตั้งจะไม่ขึ้น
  • บทบาทที่ปิดการเห็นต้นทุน จะไม่เห็นต้นทุน/หน่วยในหน้านี้

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ยอดในคลังตรงกับของจริง และรู้ว่าล็อตไหนใกล้หมดอายุ

4

โอน เบิก และปรับปรุงสต๊อก

ย้ายของระหว่างคลัง ใช้ภายใน และแก้ยอดหลังนับ

ขั้นที่ 4.1ไม่บังคับ

โอนของไปคลังหรือสาขาอื่น

บันทึกร่าง → อนุมัติ (รอโอนออกคลัง) → ปลายทางรับเข้า

โอนของไปคลังหรือสาขาอื่น

โอนของไปคลังหรือสาขาอื่น

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

ของที่ย้ายไปอีกคลังต้องทำใบโอน ไม่งั้นคลังต้นทางยังมียอดค้าง ส่วนคลังปลายทางขายหรือสั่งยาไม่ได้เพราะระบบเห็นว่าไม่มีของ

ทำอย่างไร

  1. 1เมนู สินค้า › รายการโอนออก กด สร้างใบโอนหน้าต่างสร้างใบโอน
  2. 2ส่วน ต้นทางและปลายทาง: สาขาต้นทาง คือสาขานี้ — ช่อง คลังต้นทาง เลือกคลังที่ของอยู่
  3. 3เลือก สาขาปลายทาง (สาขานี้หรือสาขาอื่น) แล้วเลือก คลังปลายทาง — คลังที่ขึ้น เกินโควตา รับโอนเข้าไม่ได้
  4. 4ราคาทุนไปปลายทาง: กด ส่งราคาทุน (ปลายทางได้ต้นทุนเดิมของล็อต) หรือ ไม่ส่ง
  5. 5ส่วน รายการสินค้า: กด เลือกยา/อุปกรณ์ (กดได้หลังเลือกคลังต้นทาง)หน้าต่างเลือกยา/อุปกรณ์
  6. 6ค้นหาแล้วติ๊กสินค้าที่จะโอน (แสดงเฉพาะที่มีของและยังไม่หมดอายุ) แล้วกด เพิ่ม n รายการ
  7. 7ใส่จำนวนที่จะโอนทุกแถว — ถ้าเกิน คงคลัง จะขึ้น เกินคงเหลือ และบันทึกไม่ได้
  8. 8กด บันทึกร่าง — ใบขึ้นในรายการ สถานะ บันทึกร่าง (ยังแก้ได้)
  9. 9ที่แถวใบโอน กดปุ่ม อนุมัติ (ขึ้นเฉพาะใบของสาขาต้นทาง)หน้าต่างอนุมัติการโอนออก
  10. 10เลือก รหัสบัญชี (ถ้ามี) แล้วใส่ รหัสผ่านของคุณ
  11. 11กด อนุมัติ — ใบเป็น รอโอนออกคลัง แก้ไม่ได้อีก แล้วให้ฝั่งปลายทางรับเข้า (ขั้นถัดไป)

เคล็ดลับ

  • ของยังไม่ออกจากคลังต้นทางตอนอนุมัติ ระบบแค่จองยอดไว้ ยอดย้ายจริงเมื่อปลายทางกดรับเข้าคลัง
  • สาขาที่เปิดระบบเบิกจะมีปุ่ม เพิ่มใบขอเบิก ใช้ขอของจากคลังกลางของร้านแม่

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ใบโอนขึ้น "รอโอนออกคลัง" และปลายทางเห็นใบในหน้ารายการรับเข้า

ขั้นที่ 4.2ไม่บังคับ

รับเข้าของที่โอนมา

รอรับเข้าคลัง → รับเข้าแล้ว

รับเข้าของที่โอนมา

รับเข้าของที่โอนมา

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

ของที่คลังอื่นโอนมาจะยังไม่เข้าคลังเราจนกว่าจะกดรับเข้า การตรวจนับก่อนรับช่วยจับของที่ส่งมาไม่ครบได้ทันที

ทำอย่างไร

  1. 1เมนู สินค้า › รายการรับเข้า — หน้านี้เปิดที่สถานะ รอรับเข้าคลัง (ใบโอน/ใบเบิกที่สาขาอื่นส่งมาให้คลังนี้)
  2. 2ที่แถวของใบที่ของมาถึง กดปุ่ม รับเข้าคลังหน้าต่างรับเข้าคลัง
  3. 3ดูหัวใบ จาก ส่งโดย และ คลังที่รับ ว่าตรงกับของที่มาถึง
  4. 4ส่วน รายการที่จะรับ: นับของจริงเทียบ จำนวน และ ล็อต / หมดอายุ ทุกแถว — คอลัมน์ ต้นทางมีพอ ต้องขึ้น พอ
  5. 5ส่วน ยืนยันรับเข้า: ใส่ รหัสผ่านของคุณ และ หมายเหตุ เช่น ตรวจนับครบ
  6. 6กด รับเข้าคลัง — ใบเป็น รับเข้าแล้ว และยอดเข้าคลังที่รับ

เคล็ดลับ

  • ถ้าขึ้น ไม่พอ แปลว่าคลังต้นทางของไม่พอแล้ว ให้แจ้งคลังต้นทางแก้ใบก่อน
  • ของผิดหรือไม่ได้ส่งมา ใช้ ยกเลิกรายการ และใส่เหตุผล

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ใบเป็น "รับเข้าแล้ว" และยอดขึ้นในคลังของเรา

ขั้นที่ 4.3ไม่บังคับ

เบิกใช้ภายใน

ของที่ใช้ในร้านโดยไม่ได้ขาย

เบิกใช้ภายใน

เบิกใช้ภายใน

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

ของที่หยิบใช้เอง (เช่น สำลี ถุงมือ ยาที่ใช้ในห้องหัตถการ) ถ้าไม่ทำใบเบิก ยอดในระบบจะมากกว่าของจริงเรื่อย ๆ และต้นทุนการใช้ภายในจะหายไปจากรายงาน

ทำอย่างไร

  1. 1เมนู สินค้า › รายการเบิก กด สร้างใบเบิกหน้าต่างสร้างใบเบิก
  2. 2ส่วน ข้อมูลใบเบิก: ช่อง คลัง เลือกคลังที่จะหยิบของออก
  3. 3ราคาทุนในใบเบิก: กด ส่งราคาทุน (คิดต้นทุนการใช้ภายในลงรายงาน) หรือ ไม่ส่งราคาทุน
  4. 4ส่วน รายการสินค้า: กด เลือกยา/อุปกรณ์หน้าต่างเลือกยา/อุปกรณ์
  5. 5ค้นหาแล้วติ๊กล็อตที่จะเบิก (ล็อตหมดอายุแล้วไม่แสดง) แล้วกด เพิ่ม n รายการ
  6. 6ใส่ จำนวน ทุกแถว — ถ้าเกิน คงคลัง จะขึ้น เกินคงเหลือ
  7. 7กด บันทึก — ใบขึ้นในรายการ สถานะ บันทึกร่าง ยังไม่ตัดสต๊อก
  8. 8ที่แถวใบเบิก กดปุ่ม อนุมัติ — ปุ่มนี้ขึ้นเฉพาะบทบาทที่มีสิทธิ์อนุมัติใบเบิกหน้าต่างอนุมัติใบเบิกยา/อุปกรณ์
  9. 9ใส่ รหัสผ่านของคุณ
  10. 10กด อนุมัติ — ระบบตัดสต๊อกทันที ใบเป็น เสร็จสิ้น และแก้ไม่ได้อีก

เคล็ดลับ

  • ล็อตที่หมดอายุแล้วไม่แสดงในตัวเลือก — ของหมดอายุให้ตัดออกด้วยใบปรับปรุงสต๊อก
  • ยกเลิกได้เฉพาะใบที่ยังเป็น บันทึกร่าง ใบที่เสร็จสิ้นแล้วยกเลิกไม่ได้

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ใบเบิกเป็น "เสร็จสิ้น" และคงเหลือลดลงตามจำนวน

ขั้นที่ 4.4

นับสต๊อกและปรับปรุงยอด

ใบนับ · ปรับลดเท่านั้น · รออนุมัติ

นับสต๊อกและปรับปรุงยอด

นับสต๊อกและปรับปรุงยอด

1หมายเลขในภาพตรงกับข้อในขั้นตอน · กดภาพเพื่อขยาย

ทำไมต้องทำ

นับของจริงเป็นรอบ (เช่น สิ้นเดือน) แล้วปรับยอดในระบบให้ตรง ของแตก หาย หรือหมดอายุต้องตัดออกตรงนี้ ไม่งั้นรายงานคงเหลือและต้นทุนจะผิดต่อเนื่อง

ทำอย่างไร

  1. 1เมนู สินค้า › ปรับปรุงสต๊อก กด สร้างใบปรับปรุงหน้าต่างสร้างใบปรับปรุงสต๊อก
  2. 2ส่วน ข้อมูลเอกสาร: ช่อง คลัง เลือกคลังที่นับ
  3. 3ส่วน นับสต๊อก: กด เพิ่มสินค้าหน้าต่างเลือกยา/อุปกรณ์
  4. 4ค้นหาแล้วติ๊กล็อตที่นับ แล้วกด เพิ่ม n รายการ
  5. 5ช่อง นับได้ ตั้งต้นเท่ากับ ในระบบ — แก้เฉพาะล็อตที่นับได้น้อยกว่า ดู ส่วนต่าง แล้วใส่ เหตุผล ของแถวนั้น เช่น แตก หาย หมดอายุ
  6. 6ส่วน หมายเหตุและยืนยัน: ใส่ หมายเหตุ (ถ้ามี) และ รหัสผ่านของคุณ
  7. 7กด บันทึก รออนุมัติ — ใบเป็น รออนุมัติ ยอดในคลังยังไม่เปลี่ยน
  8. 8ผู้มีสิทธิ์ กดปุ่มแถว อนุมัติ — ปุ่มขึ้นเฉพาะบทบาทที่มีสิทธิ์เมนูปรับปรุงสต๊อกหน้าต่างอนุมัติการปรับปรุงสต๊อก
  9. 9ใส่ รหัสผ่านของคุณ
  10. 10กด อนุมัติ — ระบบตัดยอดตอนนี้ ใบเป็น อนุมัติแล้ว

เคล็ดลับ

  • ใบปรับปรุงปรับลดได้อย่างเดียว ใส่ นับได้ มากกว่าในระบบ ระบบจะใช้ยอดในระบบแทน — ของเกินให้รับเข้าผ่านใบสั่งซื้อหรือใบโอน
  • หน้ารายการแสดงใบ รออนุมัติ เป็นค่าตั้งต้น · ยกเลิกใบได้เฉพาะที่ยังรออนุมัติ และต้องใส่รหัสผ่านพร้อมเหตุผล

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ใบเป็น "อนุมัติแล้ว" และยอดในคลังตรงกับที่นับได้

ขั้นที่ 4.5

รายงานสต๊อกที่ควรเปิดประจำ

107 ใกล้หมด · 105 ล็อตใกล้หมดอายุ · 106/109 คงเหลือ

รายงานสต๊อกที่ควรเปิดประจำ

รายงานสต๊อกที่ควรเปิดประจำ

ทำไมต้องทำ

รายงานรวมทุกสินค้าไว้ในที่เดียว ใช้วางแผนสั่งซื้อก่อนของหมด เคลียร์ยาก่อนหมดอายุ และปิดงบสิ้นเดือนด้วยมูลค่าคงเหลือ

ทำอย่างไร

  1. 1107 สินค้าต่ำกว่าจุดแจ้งเตือน — เปิดทุกสัปดาห์แล้วทำใบสั่งซื้อตามรายการ
  2. 2105 ล็อตใกล้หมดอายุ — เลือกช่วงข้างหน้า เช่น 90 วัน แล้วโอนหรือใช้ก่อน
  3. 3106 คงเหลือตอนนี้แยกคลัง · 109 คงเหลือ ณ วันที่ย้อนหลัง พร้อมต้นทุน (ใช้ปิดงบสิ้นเดือน) · 104 ความเคลื่อนไหวรายสินค้า

เคล็ดลับ

  • ถ้าไม่เห็นรายงานเหล่านี้ ให้เจ้าของร้านเปิดสิทธิ์รายงานในบทบาท (ดูคู่มือรายงาน)

ถือว่าเสร็จเมื่อ: ใช้ 107 และ 105 วางแผนสั่งซื้อได้จริงอย่างน้อย 1 รอบ

ดูคู่มือทั้งหมด